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瀏覽次數(shù):次 日期:2018-09-18 16:06:37
風(fēng)、光平價政策點評:增量平價項目聚攏于中東部地區(qū)
來源:興業(yè)電新
關(guān)鍵詞: 風(fēng)電平價上網(wǎng) 低風(fēng)速 風(fēng)電市場
要點摘錄:
國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》,鼓勵加快推進(jìn)具備發(fā)電側(cè)平價的風(fēng)電光伏項目建設(shè)及消納。
政策明確引導(dǎo),風(fēng)光加速實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價。能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》,文件思路為鼓勵推進(jìn)風(fēng)電、光伏加速平價,并提出無需國家補貼的項目,若符合本省建設(shè)規(guī)劃、落實接納條件、符合監(jiān)測預(yù)警管理的情況下,可由各省級主管部門自行組織,無需國家下發(fā)建設(shè)指標(biāo)。我們認(rèn)為,能源局明確鼓勵風(fēng)光發(fā)電側(cè)平價,并配套予以規(guī)劃權(quán)利下放、無需國家指標(biāo)管理、降低非技術(shù)成本、保障消納等支持,有利于可再生能源擺脫補貼依賴,有望于2020年前全面進(jìn)入發(fā)電側(cè)平價時代。
龍頭聚攏份額,增量平價項目位于中東部。分環(huán)節(jié)看,運營端,在有地補及消納條件的地區(qū),平價項目具備建設(shè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢,省級規(guī)劃將加快項目審批和建設(shè)進(jìn)度。制造端,下游增量逐步切換為平價項目,則滿足平價情景的低成本產(chǎn)能及高效產(chǎn)品成為主流需求,制造業(yè)進(jìn)一步分化,落后產(chǎn)能出清,擁有核心技術(shù)及成本優(yōu)勢的企業(yè)提升集中度。分地區(qū)看,風(fēng)光平價增量項目均位于中東部地區(qū)。風(fēng)電方面,28省市可自行建設(shè)無需國家補貼的項目,2省已核準(zhǔn)或備案平價項目可建設(shè)。光伏方面,15省可自行建設(shè)無補貼項目,13省市已核準(zhǔn)或備案平價項目可建設(shè)。
光伏高效技術(shù)勝出,頭部產(chǎn)能已達(dá)平價條件。國內(nèi)“531”平價前成人禮,出清落后產(chǎn)能,加速行業(yè)平價,龍頭集中度提升。根據(jù)能源平衡表測算,平價后我國理論裝機(jī)規(guī)模可達(dá)100GW,疊加海外市場多點開花持續(xù)增長,拉動龍頭高效產(chǎn)品出貨量提升。通過計算,潛在平價項目的標(biāo)桿電價為0.4元/kWh,對應(yīng)系統(tǒng)成本為3.5-4元/W,當(dāng)前組件價格已低于2元/W,進(jìn)入平價需求區(qū)間。隨著高效產(chǎn)品滲透,預(yù)計19年系統(tǒng)成本有望再下降0.5-0.6元/W,平價項目將規(guī);尸F(xiàn)。
風(fēng)電效率提升發(fā)電量,發(fā)電側(cè)平價箭在弦上。當(dāng)前階段,平價項目將分布于三北外消納較好的區(qū)域,因地形復(fù)雜需對風(fēng)資源充分開發(fā),降低度電成本。未來優(yōu)化風(fēng)場設(shè)計、提升風(fēng)機(jī)效率、智能化數(shù)字化應(yīng)用成為關(guān)鍵,度電成本仍有24-30%下降空間,對EPC、風(fēng)機(jī)、葉片、風(fēng)塔等要求進(jìn)一步提升。行業(yè)從粗獷式發(fā)展走向精益化,市場份額向龍頭聚攏。
報告正文
事件
能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》,鼓勵加快推進(jìn)具備發(fā)電側(cè)平價的風(fēng)電光伏項目建設(shè)及消納。
點評
能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》,文件思路為鼓勵推進(jìn)風(fēng)電、光伏加速平價,并提出無需國家補貼的項目,若符合本省建設(shè)規(guī)劃、落實接納條件、符合監(jiān)測預(yù)警管理的情況下,可由各省級主管部門自行組織,無需國家下發(fā)建設(shè)指標(biāo)。我們認(rèn)為,能源局明確鼓勵風(fēng)光發(fā)電側(cè)平價,并配套予以規(guī)劃權(quán)利下放、無需國家指標(biāo)管理、降低非技術(shù)成本、保障消納等支持,有利于可再生能源擺脫補貼依賴,有望于2020年前全面進(jìn)入發(fā)電側(cè)平價時代。
文件要點整理如下:
(1)平價項目由各省實施,無需國家指標(biāo)。風(fēng)光項目具備平價條件,若無需家補貼,則各省符合規(guī)劃、落實消納、符合監(jiān)管預(yù)警管理的前提下,可自行組織建設(shè),國家不對無補貼項目限制指標(biāo)。
(2)進(jìn)一步降低非技術(shù)成本,地方補貼不影響平價屬性認(rèn)定。省級及地方能源主管部門需優(yōu)化投資建設(shè)和運行環(huán)境,降低非技術(shù)成本。同時,若地方予以補貼,不影響對無需國家補貼的平價項目屬性的認(rèn)定。
(3)保障風(fēng)光項目消納為前提,棄電量率不超過5%,并鼓勵優(yōu)先利用外送無需國補的風(fēng)光項目。風(fēng)光項目需與電網(wǎng)充分銜接,建設(shè)前需做好消納條件的論證工作,電網(wǎng)需加大對無補貼項目的支持力度,確保無補貼項目棄電不超過5%,同時鼓勵利用外輸通道優(yōu)先輸送無補貼項目電力。
(4)鼓勵增量配電網(wǎng)試點、分布式發(fā)電市場化交易試點、電力直接交易等開展。有效降低可再生能源電力中間輸送環(huán)節(jié)成本。
(5)根據(jù)監(jiān)測預(yù)警結(jié)果,綠色橙色可開展平價項目建設(shè)。紅色區(qū)域不安排新平價項目,橙色地區(qū)選取較好的已核準(zhǔn)(備案)項目開展平價工作,綠色區(qū)域在落實消納的自行開展平價項目建設(shè)。
分環(huán)節(jié)看,運營端,鼓勵和支持平價項目建設(shè)和消納,明確不占用國家規(guī)劃指標(biāo),由各省自行組織安排。在有地補及消納條件的地區(qū),平價項目具備建設(shè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢,省級規(guī)劃將加快項目審批和建設(shè)進(jìn)度。制造端,下游增量逐步切換為平價項目,則滿足平價情景的低成本產(chǎn)能及高效產(chǎn)品成為主流需求,制造業(yè)進(jìn)一步分化,落后產(chǎn)能出清,擁有核心技術(shù)及成本優(yōu)勢的企業(yè)提升集中度。
分地區(qū)看,風(fēng)電平價項目,除新疆、甘肅、吉林為紅色區(qū)域外,內(nèi)蒙古、黑龍江已核準(zhǔn)或備案平價項目可建設(shè),其他28省市可自行建設(shè)無需國家補貼的項目。光伏平價項目,江蘇、浙江、黑龍江等15省可自行建設(shè)無補貼項目,內(nèi)蒙古、吉林、河北等13省已核準(zhǔn)或備案平價項目可建設(shè),新疆、甘肅、寧夏為紅色區(qū)域,不得新建平價項目。
1.1、光伏:高效技術(shù)勝出,頭部產(chǎn)能已滿足平價條件
自“531”新政后,國內(nèi)需求波動導(dǎo)致大量無法支撐低價的落后產(chǎn)能停產(chǎn)。我們認(rèn)為,小廠及落后產(chǎn)能的出清有利于龍頭市占率提升。待實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價,中國理論裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到100GW,疊加海外穩(wěn)定增長的新增需求,僅具備高效技術(shù)和低成本優(yōu)勢的龍頭能夠匹配。屆時光伏發(fā)電滲透率不斷提升,全球高效需求拉動國內(nèi)龍頭企業(yè)出貨,行業(yè)進(jìn)入內(nèi)生性增長階段。
黎明破曉平價臨近,國內(nèi)理論年均新增裝機(jī)可達(dá)100GW
第三批領(lǐng)跑項目中,青海格爾木領(lǐng)跑者中標(biāo)最低價為0.31元/kWh,低于當(dāng)?shù)孛摿蛎撓趸痣婋妰r0.325元/kWh,實現(xiàn)售電側(cè)平價。其中,三峽新能源4個項目中標(biāo)電價0.31元/kWh,協(xié)鑫2個項目中標(biāo)電價0.32元/kWh,均低于火電價格,平價黎明已至。我們通過構(gòu)建能源平衡表,在全局角度下,滿足用電供需平衡。模型中,主要由火電、水電、風(fēng)電、光伏及核電供給電力,滿足全社會用電需求。根據(jù)能源平衡表測算,光伏2020年實現(xiàn)平價上網(wǎng)后,每年新增裝機(jī)約合在100GW以上。同時,分布式滲透率提升至50%以上,市場空間巨大。
頭部產(chǎn)能滿足平價,龍頭逆勢擴(kuò)張匹配平價需求
根據(jù)2017年光伏監(jiān)測結(jié)果,潛在新增無補貼光伏項目主要集中于中東部年及南部地區(qū),該類地區(qū)火電標(biāo)桿電價平均值為0.4元/kWh,則對應(yīng)光伏系統(tǒng)成本在4元/W以下,即可實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(這里指以火電標(biāo)桿電價上網(wǎng),仍有8%的IRR)。
若系統(tǒng)成本4元/W,則其他成本補不變,則普通單晶組件價格1.7-2.2元/W,PERC組件在1.9-2.4元/W即可逐步實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價。實際上9月中旬,多晶普通組件(275W)1.9元/W,單晶普通組件(285W)價格為1.94元/W,已經(jīng)進(jìn)入平價價格區(qū)間。若以頭部產(chǎn)能計算,合理的毛利率下,可量產(chǎn)的普通單晶組件價格可為1.7-1.8元/W,滿足平價要求。
我們預(yù)計2019年單晶及單晶PERC將成為主流,因單晶更加適宜薄片化、高效化需求。通過測算,若硅料價格由95元/kg降至80元kg,則硅料價格下降貢獻(xiàn)0.04元/W價格下降。若出片數(shù)從62片提升至65片,則薄片化貢獻(xiàn)價格下降0.03元/W。若組件功率從275W提升至315W,則帶來組件封裝成本下降貢獻(xiàn)0.19元/W,而同時因PERC技術(shù)的疊加,電池片成本增加0.05元/W。綜合來看,預(yù)計19年單晶PERC相較于18年多晶普通組件價格可再下降0.12元/W。
另一方面,由于組件單位功率提升,攤薄每瓦BOS成本,若組件功率從275W提升至315W,則單位功率下BOS成本可攤薄0.4元/W。則綜合系統(tǒng)成本在應(yīng)用PERC單晶組件后,可下降0.5-0.6元/W,進(jìn)入3.5-4元/W區(qū)間,實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價。
1.2、風(fēng)電:效率提升發(fā)電量,發(fā)電側(cè)平價箭在弦上
目前來看,平價項目將主要在中東部和南方地區(qū),由于地形復(fù)雜風(fēng)資源差異較大,風(fēng)場設(shè)計成為項目收益率的重要影響因素。為了更好地利用風(fēng)場風(fēng)能資源,最大限度發(fā)揮機(jī)組性能,風(fēng)機(jī)大型化、定制化趨勢顯著,同時搭配高風(fēng)塔,提升風(fēng)場綜合風(fēng)速。我們認(rèn)為,零部件龍頭能夠提供多品類機(jī)型、具備設(shè)計經(jīng)驗、掌握核心技術(shù),將在平價項目增長的趨勢下提升集中度。
多途徑降低度電成本,技術(shù)進(jìn)步及電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化是關(guān)鍵
優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源日益稀少,需要更加精益化的項目設(shè)計和流程,以保證對自然資源獲取的價值。加深對資源形式的理解,以資源頂規(guī)模,最終以對資源的最優(yōu)利用、提供的發(fā)電經(jīng)濟(jì)有效為標(biāo)尺。根據(jù)行業(yè)測算,以50MW項目為例,在風(fēng)資源評估和風(fēng)機(jī)選型方面,隨著設(shè)計經(jīng)驗的成熟,初始投資能夠節(jié)省9%-13%,總成本下降貢獻(xiàn)度達(dá)24%-30%。折算成度電成本,可以下降0.05元/kWh,對于復(fù)雜地形,預(yù)計可節(jié)省0.07元/kWh。
高效風(fēng)機(jī)+高塔筒+大葉片,提升發(fā)電量助力平價
隨著限電的改善,技術(shù)推動風(fēng)機(jī)對風(fēng)資源的捕捉,能夠完全體現(xiàn)在發(fā)電量進(jìn)而降低度電成本,風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。以南方為例,2016年以前5.5m/s風(fēng)速的電站利用小時數(shù)只有1700-1800,隨著技術(shù)改造可利用小時數(shù)可以達(dá)到2000以上。
風(fēng)機(jī)方面,一方面,風(fēng)機(jī)趨于大型化,可一定程度上提升發(fā)電效率,并攤薄其他不可變成本。另一方面,風(fēng)機(jī)區(qū)域數(shù)字化及智能化,時時匹配風(fēng)資源情況,提升發(fā)電量。相較之下,我們更看好直驅(qū)技術(shù)的應(yīng)用,直驅(qū)技術(shù)因無齒輪箱,降低傳動損耗,提高發(fā)電效率,減少后續(xù)運維成本,最終帶來風(fēng)電度電成本的下降。
葉片方面,輕型化風(fēng)機(jī)葉片、延長風(fēng)輪長度、提升風(fēng)機(jī)輪轂高度等技術(shù)趨勢仍將持續(xù),預(yù)測到2025年中國主流風(fēng)機(jī)的平均風(fēng)輪長度可達(dá)160米,掃風(fēng)面積20125平方米,相比目前提升100%,年發(fā)電能力提高100%,LOCE下降30%。
風(fēng)塔方面,通過因地制宜設(shè)計風(fēng)塔,在低風(fēng)速區(qū)提高風(fēng)塔高度,能夠進(jìn)一步提升風(fēng)資源的利用,同時通過輕量化設(shè)計、高端化產(chǎn)品和精益化管理,保障風(fēng)塔質(zhì)量的同時降低度電成本。
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