風(fēng)、光平價(jià)政策點(diǎn)評(píng)：增量平價(jià)項(xiàng)目聚攏于中東部地區(qū)

瀏覽次數(shù)：次 日期：2018-09-18 16:06:37

風(fēng)、光平價(jià)政策點(diǎn)評(píng)：增量平價(jià)項(xiàng)目聚攏于中東部地區(qū)

 來源:興業(yè)電新   

關(guān)鍵詞: 風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng) 低風(fēng)速 風(fēng)電市場(chǎng)

要點(diǎn)摘錄：

國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，鼓勵(lì)加快推進(jìn)具備發(fā)電側(cè)平價(jià)的風(fēng)電光伏項(xiàng)目建設(shè)及消納。

政策明確引導(dǎo)，風(fēng)光加速實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)。能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，文件思路為鼓勵(lì)推進(jìn)風(fēng)電、光伏加速平價(jià)，并提出無需國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目，若符合本省建設(shè)規(guī)劃、落實(shí)接納條件、符合監(jiān)測(cè)預(yù)警管理的情況下，可由各省級(jí)主管部門自行組織，無需國(guó)家下發(fā)建設(shè)指標(biāo)。我們認(rèn)為，能源局明確鼓勵(lì)風(fēng)光發(fā)電側(cè)平價(jià)，并配套予以規(guī)劃?rùn)?quán)利下放、無需國(guó)家指標(biāo)管理、降低非技術(shù)成本、保障消納等支持，有利于可再生能源擺脫補(bǔ)貼依賴，有望于2020年前全面進(jìn)入發(fā)電側(cè)平價(jià)時(shí)代。

龍頭聚攏份額，增量平價(jià)項(xiàng)目位于中東部。分環(huán)節(jié)看，運(yùn)營(yíng)端，在有地補(bǔ)及消納條件的地區(qū)，平價(jià)項(xiàng)目具備建設(shè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，省級(jí)規(guī)劃將加快項(xiàng)目審批和建設(shè)進(jìn)度。制造端，下游增量逐步切換為平價(jià)項(xiàng)目，則滿足平價(jià)情景的低成本產(chǎn)能及高效產(chǎn)品成為主流需求，制造業(yè)進(jìn)一步分化，落后產(chǎn)能出清，擁有核心技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)提升集中度。分地區(qū)看，風(fēng)光平價(jià)增量項(xiàng)目均位于中東部地區(qū)。風(fēng)電方面，28省市可自行建設(shè)無需國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目，2省已核準(zhǔn)或備案平價(jià)項(xiàng)目可建設(shè)。光伏方面，15省可自行建設(shè)無補(bǔ)貼項(xiàng)目，13省市已核準(zhǔn)或備案平價(jià)項(xiàng)目可建設(shè)。

光伏高效技術(shù)勝出，頭部產(chǎn)能已達(dá)平價(jià)條件。國(guó)內(nèi)“531”平價(jià)前成人禮，出清落后產(chǎn)能，加速行業(yè)平價(jià)，龍頭集中度提升。根據(jù)能源平衡表測(cè)算，平價(jià)后我國(guó)理論裝機(jī)規(guī)�？蛇_(dá)100GW，疊加海外市場(chǎng)多點(diǎn)開花持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)龍頭高效產(chǎn)品出貨量提升。通過計(jì)算，潛在平價(jià)項(xiàng)目的標(biāo)桿電價(jià)為0.4元/kWh，對(duì)應(yīng)系統(tǒng)成本為3.5-4元/W，當(dāng)前組件價(jià)格已低于2元/W，進(jìn)入平價(jià)需求區(qū)間。隨著高效產(chǎn)品滲透，預(yù)計(jì)19年系統(tǒng)成本有望再下降0.5-0.6元/W，平價(jià)項(xiàng)目將規(guī)模化呈現(xiàn)。

風(fēng)電效率提升發(fā)電量，發(fā)電側(cè)平價(jià)箭在弦上。當(dāng)前階段，平價(jià)項(xiàng)目將分布于三北外消納較好的區(qū)域，因地形復(fù)雜需對(duì)風(fēng)資源充分開發(fā)，降低度電成本。未來優(yōu)化風(fēng)場(chǎng)設(shè)計(jì)、提升風(fēng)機(jī)效率、智能化數(shù)字化應(yīng)用成為關(guān)鍵，度電成本仍有24-30%下降空間，對(duì)EPC、風(fēng)機(jī)、葉片、風(fēng)塔等要求進(jìn)一步提升。行業(yè)從粗獷式發(fā)展走向精益化，市場(chǎng)份額向龍頭聚攏。

報(bào)告正文

事件

能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，鼓勵(lì)加快推進(jìn)具備發(fā)電側(cè)平價(jià)的風(fēng)電光伏項(xiàng)目建設(shè)及消納。

點(diǎn)評(píng)

能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，文件思路為鼓勵(lì)推進(jìn)風(fēng)電、光伏加速平價(jià)，并提出無需國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目，若符合本省建設(shè)規(guī)劃、落實(shí)接納條件、符合監(jiān)測(cè)預(yù)警管理的情況下，可由各省級(jí)主管部門自行組織，無需國(guó)家下發(fā)建設(shè)指標(biāo)。我們認(rèn)為，能源局明確鼓勵(lì)風(fēng)光發(fā)電側(cè)平價(jià)，并配套予以規(guī)劃?rùn)?quán)利下放、無需國(guó)家指標(biāo)管理、降低非技術(shù)成本、保障消納等支持，有利于可再生能源擺脫補(bǔ)貼依賴，有望于2020年前全面進(jìn)入發(fā)電側(cè)平價(jià)時(shí)代。

文件要點(diǎn)整理如下：

（1）平價(jià)項(xiàng)目由各省實(shí)施，無需國(guó)家指標(biāo)。風(fēng)光項(xiàng)目具備平價(jià)條件，若無需家補(bǔ)貼，則各省符合規(guī)劃、落實(shí)消納、符合監(jiān)管預(yù)警管理的前提下，可自行組織建設(shè)，國(guó)家不對(duì)無補(bǔ)貼項(xiàng)目限制指標(biāo)。

（2）進(jìn)一步降低非技術(shù)成本，地方補(bǔ)貼不影響平價(jià)屬性認(rèn)定。省級(jí)及地方能源主管部門需優(yōu)化投資建設(shè)和運(yùn)行環(huán)境，降低非技術(shù)成本。同時(shí)，若地方予以補(bǔ)貼，不影響對(duì)無需國(guó)家補(bǔ)貼的平價(jià)項(xiàng)目屬性的認(rèn)定。

（3）保障風(fēng)光項(xiàng)目消納為前提，棄電量率不超過5%，并鼓勵(lì)優(yōu)先利用外送無需國(guó)補(bǔ)的風(fēng)光項(xiàng)目。風(fēng)光項(xiàng)目需與電網(wǎng)充分銜接，建設(shè)前需做好消納條件的論證工作，電網(wǎng)需加大對(duì)無補(bǔ)貼項(xiàng)目的支持力度，確保無補(bǔ)貼項(xiàng)目棄電不超過5%，同時(shí)鼓勵(lì)利用外輸通道優(yōu)先輸送無補(bǔ)貼項(xiàng)目電力。

（4）鼓勵(lì)增量配電網(wǎng)試點(diǎn)、分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)、電力直接交易等開展。有效降低可再生能源電力中間輸送環(huán)節(jié)成本。

（5）根據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果，綠色橙色可開展平價(jià)項(xiàng)目建設(shè)。紅色區(qū)域不安排新平價(jià)項(xiàng)目，橙色地區(qū)選取較好的已核準(zhǔn)（備案）項(xiàng)目開展平價(jià)工作，綠色區(qū)域在落實(shí)消納的自行開展平價(jià)項(xiàng)目建設(shè)。

分環(huán)節(jié)看，運(yùn)營(yíng)端，鼓勵(lì)和支持平價(jià)項(xiàng)目建設(shè)和消納，明確不占用國(guó)家規(guī)劃指標(biāo)，由各省自行組織安排。在有地補(bǔ)及消納條件的地區(qū)，平價(jià)項(xiàng)目具備建設(shè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，省級(jí)規(guī)劃將加快項(xiàng)目審批和建設(shè)進(jìn)度。制造端，下游增量逐步切換為平價(jià)項(xiàng)目，則滿足平價(jià)情景的低成本產(chǎn)能及高效產(chǎn)品成為主流需求，制造業(yè)進(jìn)一步分化，落后產(chǎn)能出清，擁有核心技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)提升集中度。

分地區(qū)看，風(fēng)電平價(jià)項(xiàng)目，除新疆、甘肅、吉林為紅色區(qū)域外，內(nèi)蒙古、黑龍江已核準(zhǔn)或備案平價(jià)項(xiàng)目可建設(shè)，其他28省市可自行建設(shè)無需國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目。光伏平價(jià)項(xiàng)目，江蘇、浙江、黑龍江等15省可自行建設(shè)無補(bǔ)貼項(xiàng)目，內(nèi)蒙古、吉林、河北等13省已核準(zhǔn)或備案平價(jià)項(xiàng)目可建設(shè)，新疆、甘肅、寧夏為紅色區(qū)域，不得新建平價(jià)項(xiàng)目。

1.1、光伏：高效技術(shù)勝出，頭部產(chǎn)能已滿足平價(jià)條件

自“531”新政后，國(guó)內(nèi)需求波動(dòng)導(dǎo)致大量無法支撐低價(jià)的落后產(chǎn)能停產(chǎn)。我們認(rèn)為，小廠及落后產(chǎn)能的出清有利于龍頭市占率提升。待實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)，中國(guó)理論裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到100GW，疊加海外穩(wěn)定增長(zhǎng)的新增需求，僅具備高效技術(shù)和低成本優(yōu)勢(shì)的龍頭能夠匹配。屆時(shí)光伏發(fā)電滲透率不斷提升，全球高效需求拉動(dòng)國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)出貨，行業(yè)進(jìn)入內(nèi)生性增長(zhǎng)階段。

黎明破曉平價(jià)臨近，國(guó)內(nèi)理論年均新增裝機(jī)可達(dá)100GW

第三批領(lǐng)跑項(xiàng)目中，青海格爾木領(lǐng)跑者中標(biāo)最低價(jià)為0.31元/kWh，低于當(dāng)?shù)孛摿蛎撓趸痣婋妰r(jià)0.325元/kWh，實(shí)現(xiàn)售電側(cè)平價(jià)。其中，三峽新能源4個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)0.31元/kWh，協(xié)鑫2個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)0.32元/kWh，均低于火電價(jià)格，平價(jià)黎明已至。我們通過構(gòu)建能源平衡表，在全局角度下，滿足用電供需平衡。模型中，主要由火電、水電、風(fēng)電、光伏及核電供給電力，滿足全社會(huì)用電需求。根據(jù)能源平衡表測(cè)算，光伏2020年實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，每年新增裝機(jī)約合在100GW以上。同時(shí)，分布式滲透率提升至50%以上，市場(chǎng)空間巨大。

頭部產(chǎn)能滿足平價(jià)，龍頭逆勢(shì)擴(kuò)張匹配平價(jià)需求

根據(jù)2017年光伏監(jiān)測(cè)結(jié)果，潛在新增無補(bǔ)貼光伏項(xiàng)目主要集中于中東部年及南部地區(qū)，該類地區(qū)火電標(biāo)桿電價(jià)平均值為0.4元/kWh，則對(duì)應(yīng)光伏系統(tǒng)成本在4元/W以下，即可實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)（這里指以火電標(biāo)桿電價(jià)上網(wǎng)，仍有8%的IRR）。

若系統(tǒng)成本4元/W，則其他成本補(bǔ)不變，則普通單晶組件價(jià)格1.7-2.2元/W，PERC組件在1.9-2.4元/W即可逐步實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)。實(shí)際上9月中旬，多晶普通組件（275W）1.9元/W，單晶普通組件（285W）價(jià)格為1.94元/W，已經(jīng)進(jìn)入平價(jià)價(jià)格區(qū)間。若以頭部產(chǎn)能計(jì)算，合理的毛利率下，可量產(chǎn)的普通單晶組件價(jià)格可為1.7-1.8元/W，滿足平價(jià)要求。

我們預(yù)計(jì)2019年單晶及單晶PERC將成為主流，因單晶更加適宜薄片化、高效化需求。通過測(cè)算，若硅料價(jià)格由95元/kg降至80元kg，則硅料價(jià)格下降貢獻(xiàn)0.04元/W價(jià)格下降。若出片數(shù)從62片提升至65片，則薄片化貢獻(xiàn)價(jià)格下降0.03元/W。若組件功率從275W提升至315W，則帶來組件封裝成本下降貢獻(xiàn)0.19元/W，而同時(shí)因PERC技術(shù)的疊加，電池片成本增加0.05元/W。綜合來看，預(yù)計(jì)19年單晶PERC相較于18年多晶普通組件價(jià)格可再下降0.12元/W。

另一方面，由于組件單位功率提升，攤薄每瓦BOS成本，若組件功率從275W提升至315W，則單位功率下BOS成本可攤薄0.4元/W。則綜合系統(tǒng)成本在應(yīng)用PERC單晶組件后，可下降0.5-0.6元/W，進(jìn)入3.5-4元/W區(qū)間，實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)。

1.2、風(fēng)電：效率提升發(fā)電量，發(fā)電側(cè)平價(jià)箭在弦上

目前來看，平價(jià)項(xiàng)目將主要在中東部和南方地區(qū)，由于地形復(fù)雜風(fēng)資源差異較大，風(fēng)場(chǎng)設(shè)計(jì)成為項(xiàng)目收益率的重要影響因素。為了更好地利用風(fēng)場(chǎng)風(fēng)能資源，最大限度發(fā)揮機(jī)組性能，風(fēng)機(jī)大型化、定制化趨勢(shì)顯著，同時(shí)搭配高風(fēng)塔，提升風(fēng)場(chǎng)綜合風(fēng)速。我們認(rèn)為，零部件龍頭能夠提供多品類機(jī)型、具備設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、掌握核心技術(shù)，將在平價(jià)項(xiàng)目增長(zhǎng)的趨勢(shì)下提升集中度。

多途徑降低度電成本，技術(shù)進(jìn)步及電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化是關(guān)鍵

優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源日益稀少，需要更加精益化的項(xiàng)目設(shè)計(jì)和流程，以保證對(duì)自然資源獲取的價(jià)值。加深對(duì)資源形式的理解，以資源頂規(guī)模，最終以對(duì)資源的最優(yōu)利用、提供的發(fā)電經(jīng)濟(jì)有效為標(biāo)尺。根據(jù)行業(yè)測(cè)算，以50MW項(xiàng)目為例，在風(fēng)資源評(píng)估和風(fēng)機(jī)選型方面，隨著設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的成熟，初始投資能夠節(jié)省9%-13%，總成本下降貢獻(xiàn)度達(dá)24%-30%。折算成度電成本，可以下降0.05元/kWh，對(duì)于復(fù)雜地形，預(yù)計(jì)可節(jié)省0.07元/kWh。

高效風(fēng)機(jī)+高塔筒+大葉片，提升發(fā)電量助力平價(jià)

隨著限電的改善，技術(shù)推動(dòng)風(fēng)機(jī)對(duì)風(fēng)資源的捕捉，能夠完全體現(xiàn)在發(fā)電量進(jìn)而降低度電成本，風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。以南方為例，2016年以前5.5m/s風(fēng)速的電站利用小時(shí)數(shù)只有1700-1800，隨著技術(shù)改造可利用小時(shí)數(shù)可以達(dá)到2000以上。

風(fēng)機(jī)方面，一方面，風(fēng)機(jī)趨于大型化，可一定程度上提升發(fā)電效率，并攤薄其他不可變成本。另一方面，風(fēng)機(jī)區(qū)域數(shù)字化及智能化，時(shí)時(shí)匹配風(fēng)資源情況，提升發(fā)電量。相較之下，我們更看好直驅(qū)技術(shù)的應(yīng)用，直驅(qū)技術(shù)因無齒輪箱，降低傳動(dòng)損耗，提高發(fā)電效率，減少后續(xù)運(yùn)維成本，最終帶來風(fēng)電度電成本的下降。

葉片方面，輕型化風(fēng)機(jī)葉片、延長(zhǎng)風(fēng)輪長(zhǎng)度、提升風(fēng)機(jī)輪轂高度等技術(shù)趨勢(shì)仍將持續(xù)，預(yù)測(cè)到2025年中國(guó)主流風(fēng)機(jī)的平均風(fēng)輪長(zhǎng)度可達(dá)160米，掃風(fēng)面積20125平方米，相比目前提升100%，年發(fā)電能力提高100%，LOCE下降30%。

風(fēng)塔方面，通過因地制宜設(shè)計(jì)風(fēng)塔，在低風(fēng)速區(qū)提高風(fēng)塔高度，能夠進(jìn)一步提升風(fēng)資源的利用，同時(shí)通過輕量化設(shè)計(jì)、高端化產(chǎn)品和精益化管理，保障風(fēng)塔質(zhì)量的同時(shí)降低度電成本。

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